用友U8-CRM的基本概述：
客户关系管理（CRM）是在“以客户为导向”的市场背景下产生的，CRM强调“从客户出发”，以客户关系为管理对象，基于客户生命周期的发生、发展进行业务活动，根据客户的需求来匹配企业的业务职能及业务流程，基于信息技术动态管理客户信息、获得客户知识和评判客户价值状况，根据客户价值变化制定业务策略，建立客户忠诚和创造客户价值，全面提升并保持企业的竞争优势及盈利能力。
用友U8-CRM是以用友TurboCRM7.2SP2为功能蓝本，在U8产品基础上增加了完整的CRM模块，进一步提高用友U8产品的功能融合，提高产品的客户满意度。用友U8-CRM是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点的客户关系管理整合营销平台；目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
1. 用友U8-CRM系统特点
用友U8-CRM使用了BS（Brower-Server）架构，在客户端使用标准的WEB页面浏览器（如Internet Explorer等），减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保存在服务器（Server）端，确保了业务的安全；在通讯方面，由于使用的是标准的Http协议，使得系统可以轻松的实现移动办公和分布式管理，同时，为系统与电子商务的整合与扩展打下了坚实的技术基础。
由于整个系统是多层结构，从软件架构上确保了系统的扩展性和适用性：支持MS SQL Server数据库系统；支持标准的客户端浏览器，如Internet Explorer7、8、9等；独立的应用层使得企业业务逻辑的更新和扩展更为方面和容易。同时，基于这种多层结构，应用智能负载均衡与集群等技术实现系统服务能力的扩展。
2.用友U8-CRM系统配置:
1、对象管理：允许用户自定义新对象，修改系统对象名称、显示图标、设置对象分类和定义消息提醒、业务逻辑。
2、布局管理：允许调整对象的查看、列表和编辑页面的布局设置，相关对象的显示字段、显示行数以及对象的打印模板设置。
3、菜单管理：允许用户调整系统菜单顺序，自定义菜单。
4、审批流定义：根据用户的业务需要，定义CRM业务对象审批流。
5、客户生命周期：定义客户生命周期模型，通过前台的分析工具抓取客户数据。
6、影响关系：定义客户、联系人和销售机会的联系人影响关系。
7、工作流设置：定义CRM业务单据工作流阶段、业务角色等。
8、知识分类：为CRM的知识管理定义知识大类。
9、服务队列列表：定义服务模块的服务队列、队列升迁条件等。
10、动作权限分配：定义行动中使用的规范动作以及动作的使用权限。
用友U8-CRM的主要功能功能特点:
一、营销管理
1、线索信息
将企业零散的从网络、邮件、短信等渠道和方式获取的尚未确认的潜在客户信息进行归类整理，汇总为企业的最基本业务数据库。
支持组合查询和模糊查询的功能、对查询结果的数量可以进行统计、可以将查询结果放入到收藏夹、以自定义相关属性作为查询条件进行查询、自定义查询显示项目及显示顺序等；
提供了众多实用的静态、动态信息管理手段，比如批量转化生成客户、联系人、销售机会等功能
2、客户信息
支持组合查询和模糊查询的功能、对查询结果的数量可以进行统计、可以将查询结果放入到收藏夹、以自定义相关属性作为查询条件进行查询、自定义查询显示项目及显示顺序等；
提供了众多实用的静态、动态信息管理手段，比如基本联系方式、在U8系统设置中定义的各种属性、联系人变化情况、负责员工、负责部门、附件、服务产品、销售机会、报价单、销售订单、竞争订单、参与的市场活动、市场调查、服务调查、服务工单、服务请求、相关销售机会、相关工作记录、工作日程等；
除了这些针对单位实体的各种信息外，系统还提供了丰富的联系人信息管理，决策树就是其中非常有代表的一项功能。通过决策树，可以帮助企业更好的了解客户中所有联系人之间的行政级别关系以及他们之间对于购买产品决策的相互影响程度。
3、服务产品
大型设备及工程在首次销售完成后都涉及后续较长时间的服务周期，为更好的对相关工作进行管理，用友U8-CRM系统提供针对客户的服务产品管理功能，可实现对服务产品细节，历次服务过程，保修信息等关键内容的记录及管理。
4、生命周期管理
可以帮助企业系统有效的管理客户生命周期，统计处在不同生命周期阶段的各种任务并进行相应的操作，从而有效提升客户生命周期价值。
5、市场营销管理
系统内置了邮件营销、网络会议营销、会议营销等市场活动类型；
每个市场活动包含相应的过程管理和工作流程，并支持从市场活动直接生成销售机会，从而进入销售管理的环节，并由此追踪某个市场活动引发的销售情况并进行投入产出分析。
6、竞争管理
竞争对手是对企业竞争对手的信息进行统一化管理，主要完成与企业构成商业竞争关系的企业信息定义、维护和查询功能。包括竞争对手的基本信息、竞争对手产品以及产品比较。
针对于某个竞争对手下的竞争产品进行定于与维护，竞争产品要与本企业的产品类型进行对应。
可以设定竞争对手的订单内容、订单栏目，在企业运营过程中随时跟踪、记录企业竞争对手的订单情况，从而进一步丰富了竞争管理的内涵，对于对手的关注更加细致入微。
7、销售机会管理
销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。
8、销售漏斗
通过设定机会的不同状态相对应的成功率，把所有销售机会按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额，在销售预期的查询中，输入查询的时间段，根据数据权限，可以看到属于本人或本部门的所有机会，最终的销售额预测是各个销售机会的销售预测*成功率的合计。并形成漏斗形的销售分析图形便于管理者查看分析。
9、报价管理
主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单－销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新的销售订单，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。
10、销售订单
订单管理主要完成对客户、伙伴所作订单的定义、维护和查询功能。系统提供强大的订单制订功能和客户、伙伴的参考指标，如改变状态、确定折扣、订单审核、订单关闭、订单明细、订单状态、相关执行计划、相关执行过程、收款过程、交付/退回记录、相关日程、待办事宜、相关附件等功能。系统同时还支持对于订单栏目的自定义功能。
二、服务管理
1、服务请求
提供了全方位、立体式的客户服务请求管理模式，在为请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人，系统可以指定专人负责，并结合服务计划和服务派工单管理，使之更加强大化，同时，服务请求信息还可以关联到所有的相关日程、联系人、相关员工以及相关附件等。
2、服务计划
可以有效的帮助企业制定有针对性的主动服务安排，并结合队列管理，实现工作的分配，从而更好的实现客户服务工作。结合服务工单及行动，服务计划的执行可以更加的细化，便于企业更好的对服务工作进行管理及改善。还支持针对资产、订单、客户、联系人、服务工单的批量的服务计划的制定，有效的提高相关工作的安排及执行的效率。
3、服务工单
请求及计划的受理过程中，涉及到服务工作的分解执行，用友U8CRM系统提供服务工单对分解执行过程进行管理，并支持对执行过程中涉及的费用、产品进行详细的记录。同时，工单中含有的流程管理思想，可帮助企业实现细节化的管理，更好的实现服务过程中成本及客户满意度的控制及管理。
4、服务队列
当服务请求/服务计划生成后，根据请求/计划的优先级进入不同的队列，由不同的团队进行处理，服务在队列中可以根据优先级和处理情况进行切换。服务队列可根据设定的规则实现请求/计划的自动分拣，队列中的人员可对分拣到队列的服务项目进行认领确认，实现工作的自动分配及追踪。
